卡夫亨氏布局CBD领域，百威亚太Q3财报出炉，康师傅和东阿阿胶均发布新品，有昆虫蛋白公司融资 |FoodPlus Weekly
这是FoodPlus推出的第105篇Weekly·周报
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『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯并加以解读和分析。
PS：文末有一个创新产品评选活动推荐和一个本周在上海举办的关于食品体验和设计创新的有趣活动。
大事件&风向标
信息来源：FoodDive，FinTech，FlowHub官网
据FoodDive报道，大麻CBD初创科技公司Flowhub获2300万美元A轮融资，由卡夫亨氏旗下投资机构Evolv Ventures、全球风险投资公司e.Ventures和Poseidon领投，9Yards Capital、NBA专员David Stern和美国版支付宝Venmo的联合创始人Iqram Magdon-Ismail参与投资。
Flowhub通过其数字平台来协助大麻药房跟踪执行、销售点、库存跟踪和商业智能数据Flowhub的创始人兼首席执行官Kyle Sherman表示，Flowhub处在大麻运动前沿，帮助品牌建立大麻业务。
卡夫亨氏于2018年10月成立Evolv Ventures风险投资基金，初始投资资金1亿美元，专注于改变食品行业的新兴科技公司。根据FoodBev的报道，这是Evolv Ventures的第三笔投资，这是卡夫亨氏首次投资大麻行业。
卡夫亨氏的Evolv Ventures曾投资旧金山农产品公司GrubMarket、并领投旧金山初创公司New Culture350万美元，New Culture通过发酵技术生产无乳奶酪制品。投资过流行的植物蛋白领域，Evolv Ventures的第三笔投资则是时下炙手可热的大麻行业。
目前，CBD是食品和饮料行业中最炙手可热的创新方向之一，但美国相关零售法律仍在探索阶段、并不明朗，许多大型企业仍在观望。卡夫亨氏选择通过投资相关技术的方式来涉入大麻领域。如果美国食品和药物管理局发布允许食品中含有该物质的法规，则卡夫亨氏有机会进一步开发CBD食品、饮料或其他CBD产品，在美国销售。
尼尔森预测，所含CBD成分的合法产品的市场将从2018年的80亿美元增长到2025年的410亿美元，增长五倍。Flowhub也表示，美国范围内药房在扩建，以提供药用和休闲性大麻；并且这些药房网点需要如Flowhub这样的战略合作伙伴，以帮助药房扩展业务规模以满足需求并紧跟不断变化的州法规。值得关注的是，Flowhub在2018年收入增长了200％。
近来，卡夫亨氏的业绩遭遇了明显困境。2019年前六个月的营业收入与2018年同期相比下降了54.6％。2019年2月份，卡夫亨氏披露的净亏损126亿美元。
卡夫亨氏的风险投资公司宣布成立时，时任首席执行官Bernardo Hees表示，食品行业的技术创新正在创造新的机会，加强公司的商业模式。2019年6月Bernardo Hees辞职，百威英博（Anheuser-Busch InBev）品牌建设专家Miguel Patricio于7月1日上任CEO，希望公司引领行业，重振标志性产品，通过投资机构Evolv Ventures和其他工具来建立更时尚的产品组合。
目前，大麻食品和饮料领域有很多初创公司在探索，随着竞争逐渐加剧，小企业有可能会面临更多变化因素。大型公司如卡夫亨氏则有可能接手入局；而投资Flowhub可以为公司提供一些大麻行业的资源、数据和项目积累。
科学证实CBD在抗氧化、抗炎等方面的疗效。2018年美国通过《农业法案》，将大麻种植合法化，但在全国范围内CBD仍未合法。据Brightfield Group预测，至2023年，美国CBD市场规模可达到237亿美元。
以美国和加拿大等相对成熟市场的经验来判断，与大麻相关的食品产业有下面两个发展方向：①、从事大麻（主要是合法的工业大麻、医用大麻）的产业链生产；②、做以大麻成分（主要是CBD）进行食品消费品创新的消费品品牌。
对于前者，在相关法规和产业链都比较健全的加拿大已经有一些相对成熟的经验，同时也涌现了Tilray这样的上市公司。这部分公司业务主要专注于研究、生产或分销医用大麻产品，同时也在可口可乐、百威英博等巨头的推动下在食品行业有了一定的渗透，但目前暂时还没有看到这些公司独立进入到食品消费品研发的案例。
目前CBD成分已经应用在医药、护肤、食品等行业。食品行业内，Spectrum Confections生产含有CBD成分的果冻豆，很快一首而空。CBD气泡水初创品牌SweetReason2019年7月获250万美元种子轮融资。联合利华的Ben and Jerry's表示大麻合法后会立即生产含CBD成分的产品。可口可乐，亿滋国际也持观望态度，考虑进军CBD行业。巨头如百事、谷物Kellogg、箭牌糖果等也表示准备步入大麻CBD行业。
而在中国，也有少数企业在试水大麻行业相关创新，但目前主要集中在个护领域。早在2017年，国内可伶可俐CANNACLEAR推出含大麻成分的净痘系列产品；此前云南白药也宣布即将推出大麻成分的护肤品，主打补水抗氧化。
我们会对大麻和CBD相关的发展和创新保持密切关注，尤其对中国发生的相关产品创新进行及时的分析。
大公司成绩单
百威亚太区2019年Q3财报出炉，交出IPO后第一份业绩答卷：超高端策略持续发力推动增长，受市场环境影响收入和利润下跌
编辑：Sean
信息源：百威亚太官网，港交所，界面新闻
今年5月10日，全球啤酒公司巨头百威英博向港交所递交了上市预披露招股书，宣布百威英博集团（AB InBev Group）将拆分旗下亚洲业务组成百威亚太控股有限公司（Budweiser Brewing Company APAC Limited，以下简称百威亚太），并申请在香港上市。
据当时Bloomberg消息透露，百威亚太上市时间预测在今年7月左右，募资额在70亿美元左右，目标估值为700亿美元。这也可能成为港交所今年来最大规模的IPO之一。而目前百威英博的市值为1424亿美元（2019.05.13数据）。
不过百威亚太的上市之路也经历了波折。7月12日，百威英博发布官方公告，宣布暂缓百威亚太在港IPO，并表示主要基于数个考虑因素，包括现时的市场情况。
9月17日，百威亚太宣布重启在港IPO。今年9月30日，百威亚太(百威亚太控股有限公司，01876.HK)终于正式敲钟，首日开盘价为27.4港元，涨幅6.48%，最高价达28.90港元，总市值超3800亿港元。
近日，百威亚太发布了上市后的第一份业绩报告——2019年Q3财报。
根据官方财报披露数据，2019Q1-Q3百威亚太收入53.4亿美元，同比下降1.5%（内生增长3.1%），总销量下降2.5%；归母净利润8.5亿美元，同比下降5.1%。
其中，百威亚太Q3收入18.2亿美元、同比下降4.7%（内生下降3.5%）；归母净利为2.5亿美元、同比下降23.5%。
2019年前三季度公司高端化发展趋势良好，但受中国夜场渠道疲软、韩国行业乏力&公司提价负面影响，三季度业绩表现不及预期。未来中国短期政策影响望逐步改善、韩国市场策略调整后有望回暖，持续看好公司高端市场竞争力。
百威亚太2019年前三季度的业绩发展有下面一些值得关注的要点：
1、百威亚太强调了在2019年高端化战略的成功，超高端组合持续表现优秀，录得强劲的双位数销量增长。高端化战略也带来了收入增长3.1%及每百公升收入增长5.7%。公司估计，于中国按销量计，百威为排名第一的高端品牌，而科罗娜则为排名第一的超高端品牌；
2、公司Q3业绩表现不及预期（尤其是收入和盈利层面），主要受中国夜场渠道疲软、韩国市场面临行业乏力困境、公司提价带来负面等因素导致；
3、其中百威亚太西部（含中国市场）Q1-Q3/Q3销量分别同比下降1.8%和4.8%，中国市场分别同比下降2.3%和5.9%。百威对此归因于中国夜场渠道受治安整治影响表现疲软；然而，得益于科罗娜、福佳代表的超高端品牌的强劲表现（录得双位数增长），百威在中国市场量/价内生增长分别为7.2%和5.9%。另外百威也提到于2019年5月引进蓝妹品牌，丰富了高端产品矩阵。
百威英博是3G资本控股的啤酒集团，在经过多次巨型并购之后成为了当今世界排名第一的啤酒巨头公司，百威亚太的分拆上市一方面是百威英博和3G资本优化公司债务的一种方式，另一方面也让素来表现良好的亚太区业务（尤其是在增长、利润水平层面）直接接触资本市场而有机会接触到更多的资源和发展。
短期来看，百威亚太在收入、利润上遭遇下跌情况，但公司认为主要归结于市场疲软情况，并认为这“不是一个中长期结构性的变动”。
在接下来的业绩增长恢复中，百威亚太也表示，短期内会通过调整渠道资源分配，增加餐饮、音乐&体育营销投入，保障整体业绩；中长期则预计夜场渠道有望逐步复苏，从而在外部环境上实现增长恢复。
大公司新闻
康师傅出100%FC常温果汁每日C新品，FC与NFC果汁市场是怎么样的？
信息来源：康师傅、FoodPlus往期文章
近日，康师傅发布每日C100%果汁，常温浓缩还原果汁；两个SKU，葡萄汁和橙汁；配料仅为水和浓缩果汁，不添加糖、香精、色素、防腐剂等；包装规格为330毫升利乐装；定价5元；常温保质期一年。
早在2002年，康师傅“鲜の每日C”与统一“每日鲜橙多”很快成长为中国软饮料市场等头部品牌。此次发布新品表明继味全每日C之后，康师傅将深入布局高浓度还原果汁果汁。
康师傅布局FC果汁所面向的是大众市场。值得关注的是，近年来NFC（非浓缩还原）果汁也逐渐受到越来越多人的青睐。早在2015年，NFC果汁就被认为是一个非常有潜力的市场，上海新元素推出瓶装NFC果汁进入全家。2016年1月份开始陆续有佳美集团推出自有NFC品牌汲自然，农夫山泉率先在北京推出17.5°的NFC果汁，汇源推出NFC果汁品牌鲜榨坊，上市公司天溢控股推出NFC果汁品牌森美。2016年年中，斐素开始发力NFC果汁业务，进入上海高端超市ole、城市超市，后面陆续进入全家、罗森等便利店渠道，宗馥莉掌权的宏胜集团推出自有NFC果汁品牌KellyOne，味全推出带有NFC概念的FC果汁产品线每日身体管理。
其实最早进入中国NFC果汁市场的是佳美集团旗下的扬雅，从2003年开始给大陆星巴克供货，现在在星巴克、哈根达斯、85℃看到的果汁就是扬雅供应的，但这个品牌一直没有走向零售渠道。2013年成立的零度果坊是第一家将NFC果汁带入零售渠道的公司，由于进入市场比较早，现在在NFC果汁这个品类里规模排在最前面。
虽然有很多巨头入场，但NFC果汁还是属于一个很小的品类，2016年全部NFC果汁市场总营收也不到10亿人民币规模，而且新元素的NFC果汁业务早已失败、味全的每日身体管理产品线也已下线，KellyOne属于不温不火的情况，农夫山泉的17.5°NFC果汁进入全家一年后，由于销量不佳现在已经在全家货架上消失。
NFC果汁体现了果汁品类健康、品质化的升级趋势，在欧美等成熟的果汁消费市场已经发展成果汁的主要类型。而在中国市场，NFC果汁的发展还面临诸多困境：一方面市场消费基础较差，整体空间有限，短期内爆发的预期不明确；另一方面品牌本身受到冷链发展、价格&成本控制、供应链和库存管理等挑战。
虽然该领域已经有农夫山泉、汇源、褚橙等公司下场，也有零度果坊、斐素等创业公司出现，但近年来整体增长预期并不明晰，基本还是处于一个小众品类。关于NFC果汁市场的更多分析，可以阅读我们在2018年初发布的一篇品类盘点文章。
东阿阿胶推出新产品线「真颜」，进一步布局口服美容领域
信息来源：东阿阿胶天猫、FoodPlus食品创投洞察
近日，东阿阿胶推出真颜阿胶低聚肽精粹「真颜CHINELLE」，这是一款口服美容产品。真颜CHINELLE主打“黑科技、轻养生”；主要成分为阿胶低聚肽，奥地利接骨木莓提取物和瑞典雨生红球藻。
其中阿胶低聚肽分子量比普通阿胶小十倍以上，含有羟脯氨酸、硫酸皮肤素；阿胶低聚肽能提高抗氧化酶SOD活性，提高氧化损伤细胞的存活率，通过激活细胞自身酶活性来抵抗氧化。奥地利接骨木莓提取物和瑞典雨生红球藻，具有清除自由基，抵抗氧化损伤，延缓肌肤衰变的宣称。
在官方产品描述中，活性小分子阿胶混合物及其制备方法和应用经过15年研究、数百次试验、荣获5国（中国、美国、日本、韩国、欧洲）专利。
品牌启用了黄明昊为品牌代言人，主攻年轻女性消费者。截止2019年10月29日下午，淘宝旗舰店中，真颜小粉支2盒装（两盒装预售折后299元，每盒50ml*7瓶）预定数量为4000+。
与国外有一定普及的情况有所不同，中国口服美容还属于一个比较新的品类，有一定接受程度的还是有海外背景或者较为精英的消费人群，新市场开垦的难度相对来说有点高，对于初创团队会有一些挑战，需要在品牌塑造以及营销上有较丰富的经验才有可能将这个难度较低。
因此，美容食品在中国市场是一个存在市场基础，也存在一定市场潜力的品类，目前还没有大公司在这个领域达到垄断地位，来自东阿阿胶这样体量的公司的布局，则有机会在进一步教育市场的基础上抢占一部分空间。
以色列化工企业Israel Chemicals投资2000万美元用于植物性成分生产，植物蛋白技术投资越发火热
信息来源：FoodDive，ICL
根据FoodDive报道，以色列化工企业Israel Chemicals, Ltd（ICL）投资2000万美元，用于扩大成产效能、R&D，以支持Rovitaris蛋白技术发展，以开发替代肉类。
ICL，全球特种矿产矿及化学公司，总部位于特拉维夫。以独特的集成业务模式运营溴，钾盐和磷酸盐矿产价值链。ICL从矿产资产中提取原材料，并利用技术和工业知识为全球主要农业和工业市场的客户增加价值。ICL拥有80多年的经验，是为全球客户开发和提供创新性食品配料，利用了其在全球的制造和研发基础和与磷酸盐等的整合，在食品成分市场中的领先地位。ICL已经在纽约证券交易所和特拉维夫证券交易所上市。公司在全球拥有超过11,000名员工，2018年的销售额约为56亿美元。
Rovitaris技术是ICL专有技术，旨在支持生产无过敏原的植物性食品。ICL指出，其技术可与多种植物蛋白结合使用，产品包括：豌豆和蚕豆蛋白产品等；产品可应用于各种植物肉（家禽肉、牛羊猪肉、海鲜等），改善素肉的口感与风味；并可成在冷冻和解冻后保持肉类的稳定性，降低生产成本。
ICL称，其Rovitaris配料技术能帮助食品制造商创造更多基于植物的肉类替代品，其风味特征“与传统肉类几乎没有区别。该公司表示，该技术在汉堡，热狗，熟食肉，鸡块和鱼棒中都有应用，ICL没有透露其成分背后的专有技术。
植物性蛋白质成分是食品和饮料行业的主要增长领域，因此ICL希望通过这项新投资来带动其农业和工程材料业务部门的收入。在该市场上，ICL的竞争对手包括Motif Ingredients，近期获得由Ginkgo Bioworks领投的9000万美元的融资；以及杜邦营养与健康公司（DuPont Nutrition＆Health），其大豆和豌豆蛋白块休闲食品产品线，有谷物，营养棒等产品。其他配料公司包括嘉吉和Ingredion。与其他竞争者相比，与其他竞争者相比，ICL的Rovitaris在去年的南美洲食品配料贸易展上获得了最具创新性的配料奖。
ICL引用食品行业专家的话说，2018年植物性肉类替代品的总市场超过40亿美元， 并且预计将以7％到9％的复合年增长率增长。ResearchAndMarket预计全球肉类替代品市场的表现甚至会更好，到2025年市场规模将达到75亿美元；欧洲市场在2017年占主导地位，占总收入的38.5％。
投融资新闻
泰国金枪鱼公司投资以色列昆虫蛋白初创公司Flying Spark
信息源：FoodDive，Flying Spark
据FoodDive报道，泰国金枪鱼公司Thai Union投资了以色列初创公司Flying Spark。Thai Union为全球领先的海产品企业，主要产品为海产品罐头，旗下有Chicken of the Sea金枪鱼品牌。Thai Union旗下风险投资机构有初始投资基金3000万美元，专注于可替代蛋白质、功能营养、价值链科技的食品创新科技企业；第一笔投资投给了昆虫蛋白初创公司Flying Spark。
Thai Union希望通过为Flying Spark产品提供产能和全球供应链来抓住昆虫蛋白的发展趋势。Flying Spark表示投资将用以生态模式扩大生产规模。主要生产海产品罐头Thai Union需要找到其他出路。根据《华尔街日报》报道的美国农业部数据，在过去30年中，金枪鱼的消费量下降了42％。Thai Union已经尝试进入宠物食品领域，并提取海洋副产物作为营养品（例如补充omega-3脂肪酸），以减轻这种下降的影响。
Flying Spark的理念是提供适合所有人的可持续的超级食物；主要产品为：优质蛋白粉（70%蛋白质含量）、优质油（富含Omega-7）。Flying Spark的蛋白粉以地中海实蝇幼虫为基础，其中高品质蛋白粉富含铁、产品钙，镁和氨基酸。产品生产过程几乎0浪费，仅需要极少量水、土地资源、无甲烷排放，生产过程不使用激素或抗生素。
CB insight估计，地球上人类饮食中，30%的热量来自肉类。如果饮食习惯不改变，这有可能导致食品生产的不可持续发展。很多创新型初创公司在研究可替代蛋白质来源，比如昆虫。可食用的昆虫含高脂肪、高蛋白、维他命、矿物质、纤维等，有些昆虫的营养物质成分比例与红肉或鱼肉类似。有研究表明，蚱蜢、蚕、蟋蟀的水溶性提取物的抗氧化能力是新鲜橙汁的五倍。
尽管昆虫蛋白对人体有益，很多消费者对食用昆虫的接受度仍相当有限。目前一些公司在尝试改变消费者认知，Seek Food，Chirps，Bitty Foods和Exo Protein 都已将蟋蟀蛋白粉应用到多种食品；MOM's有机市场也在2017年开始出售昆虫食品。但是市场反应不佳，昆虫蛋白市场的发展并不足以支撑企业生存。2019年8月，总部位于犹他州的蟋蟀蛋白粉制造商Chapul决定退出蛋白棒领域。Pat Crowley（专注于印度尼西亚的昆虫养殖技术的企业）创始人表示可食用昆虫领域的发展太慢，这让人沮丧。
相比于西方人，亚洲消费者可能更容易接受昆虫蛋白：自己食用或用于家畜饲养。根据Global Market Insights的数据，到2023年，全球食用昆虫市场规模可能超过5.22亿美元，其中甲虫，蚱蜢，蝗虫和蟋蟀增长潜力最大，预计在亚洲，昆虫消费市场有望在五年内突破2.7亿美元。
配料和食品添加剂领域投资并购热度不减，私募基金One Rock Capital Partners以9.23亿美元收购原料生产商Innophos
信息来源：FoodDive，Innophos
根据FoodDive报道，Innophos已经与私募公司One Rock Capital Partners达成战略合作协议，9.32亿美元（合每股32美元）的价格出售给One Rock Capital Partners。该协议允许30天的“上门购物”期，Innophos将能够从其他公司那里获得其他竞标价格。
私募公司One Rock的投资组合主要专注于能源和化学制造，收购配料公司Innophos更多是投资目的。如果交易确实达成，One Rock Capital将进入一个利润丰厚、不断增长的行业。收购后的Innophos可能获得更多的财务支撑，并可摆脱股东的需求和季度收益结果；Innophos可以雇用更多员工，花更多时间开发高质量的产品、丰富产品组合。研究人员和配料公司正致力于替代人造香料和色素、价格剧烈波动或更大程度影响环境的配料。配料公司不断发展，对于小规模企业Innophos，私有化是明智之举。
原料生产商Innophos，总部位于新泽西州，为烘焙，运动饮料和奶酪提供所需要的特殊配料制。2017年，Innophos以1.25亿美元收购了Novel Ingredients，后者主要生产植物药材、蛋白质、氨基酸和其他健康成分。同年，Innophos以 2800万美收购了NutraGenesis，后者主要销售营养成分。
尽管收购和市场增长，Innophos于8月6日发布的第二季度收益报告显示，与去年同期相比，销售额降低至1.85亿美元、下降了10％。10月份公布的第三季度报告显示 ，第三季度收入为1.9亿美元，比去年同期的1.97亿美元下降了4％。创新需求促使诸如Innophos的配料公司寻求并购，以扩大业务规模。
近年来，配料和食品添加剂领域一直是并购的热门。据传，今年杜邦公司考虑出售其200亿美元的营养和生物科学业务，主要生产甜味剂、乳化剂、食品添加剂等。2018年营收68亿美元，是杜邦公司增长最快的业务之一。2018年，美国国际香精香料公司（IFF）International Flavors & Fragrances 以71亿美元现金+股票全资收购了Frutarom Industries花臣的股份和债务。2017年花臣财务收入13.624亿美元，同比增长18.8%。日内瓦的奇华顿（Givaudan）购买了法国植物性成分制造商Naturex的股份；伊利诺伊州的Ingredion也一直在收购像Sun Flour Industry这样的原料公司。
消费者和制造商对新口味，质地和更健康的需求不断增长，因此配料行业吸引了如此多的收购兴趣。根据Allied Market Research的数据，2016年全球食品和饮料香精市场规模为124亿美元。预计到2023年将达到181亿美元。
一些有趣&值得关注的新产品
简爱推出幼儿酸奶「父爱配方」。据简爱天猫旗舰店，简爱近期推出新品父爱配方幼儿酸奶，简爱团队表示秉承“为我们的家人和孩子做一杯安心好奶”的使命，简爱创始团队的爸爸和3000个家庭，共创父爱配方系列酸奶。父爱配方酸奶以生牛乳为原料；蛋白含量高于4g/100g；拒绝8克糖，为宝宝精准控糖；混合多种果蔬；欧洲进口乳清蛋白、菌种。该产品专为0-3岁宝宝设计，主打无添加低温酸奶；100g*12，天猫售价109元包邮。（信息来源：简爱天猫旗舰店）
超级零推「大餐救星」抗糖口服液。据超级零天猫旗舰店，超级零近期推出「大餐救星」植物基口服液新品预售，11月3日发货。产品主打“餐前SOS，放肆嗨吃”；餐前五分钟，开瓶即饮，双重阻断卡路里。大餐救星口服液有效添加三大进口成分：海藻多酚、白芸豆提取物、绿咖啡粉；有效减少63%的脂肪吸收和77%的淀粉吸收。天猫售价为每盒（60ml*10瓶）299元包邮。（信息源：超级零天猫旗舰店）
农夫山泉推出「东方小树叶」。2011年，农夫山泉上市东方树叶无糖茶饮；8年后的今天，东方树叶三款经典口味（红茶、乌龙茶、茉莉花茶）推出东方树叶355ml小规格包装；瓶身加厚，置于暖柜销售，适合接下来的秋冬季节饮用。东方树叶变小了，也变暖了。
一个创新产品奖项评选活动推荐
FoodPlus：POY年度创品是我们最近了解到的一个创新产品评选活动，从2018年进入中国市场，现正开展第二年度的创新产品评选，产品提交将在2019年11月底结束，有兴趣的食品品牌可以详细了解，看公司是否有合适的新品参选活动。
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一个有趣的活动
本月Roca上海艺术廊将发起主题为“餐厅体验—提高食物体验的设计趋势”的活动，邀请到设计界、媒体领域关注餐饮行业创新的先锋者，从建筑设计、室内设计、食品饮料创新、生活方式等方面进行探讨。FoodPlus将从食品饮料行业的创新体验趋势发布相关洞察，有兴趣的读者可以扫描下图中的二维码报名。
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